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恒大成功引入43亿投资 恒大加速降负债

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10月14日早,中国恒大发布公告,成功引入43亿港元股权投资,并获得包括Vanguard等国际顶级投资机构踊跃认购。这无疑是恒大降负债的重要一环。

然而,今天上午港股恒大却暴跌超16%。发生什么事情?

恒大成功引入43亿投资

获国际顶级基金认购

这和恒大引入42亿港元投资有关。

10月14日,中国恒大(3333.HK)发布公告,成功引入43亿港元股权投资,并获得国际顶级投资机构踊跃认购。

恒大此次引入的投资者阵容堪称豪华,包括全球最大公募基金之一Vanguard、挪威央行主权基金Norges Bank、国际知名基金Snow Lake、Key Square、LMR,英国知名保险公司Legal & General。其中Vanguard基金管理资产规模超6万亿美金,Norges Bank资产管理规模超1.1万亿美金,Legal & General保险公司世界500强排名第85位。

然而,这笔引入是在折价近15%的基础上完成的。

根据公告,根据一般授权可予配发及发行的新股份最高数目约26.29亿股新股份,本次配售股份之总数约为2.61亿股,完成发行后占总股本的1.96%;每股配售价16.5港元,较前一交易日收盘价折让约14.68%,预期配售事项的所得款项总额及所得款项净额将分别为约43亿港元及约42.6亿港元,拟将所得款净额用作现有债务再融资及一般营运资金。

许家印持股降至69%

截至公告期,作为卖方的中国恒大董事局主席许家印持有公司9370871497股股份,包括配售股份在内,持股比例约71.72%。若配售事项完成后,许家印的持股比例将降至69.73%

恒大加速降负债

今年3月31日,恒大开始实施“高增长、控规模、降负债”的发展战略,核心是大力降负债。在销售方面,截至10月8日恒大累计实现销售5922.5亿,有望顺利完成8000亿内控销售目标,通过大幅增加销售回款推动有息负债大降。

一位投行分析师认为,此次成功引入国际顶级投资基金,显示了恒大在资本市场的强大号召力,不仅进一步改善公司的股东结构,也再次向外界释放大力降负债的坚定决心。

此外,除了此次成功引入43亿港元投资外,恒大在资本市场动作频频,以增加净资产,推动负债率下降。

1.销售高增长

10月9日,恒大(3333.HK)发布公告,9月1日至10月8日,38天公司实现销售1416亿,创历史同期最高纪录,距离实现“金九银十”2000亿销售目标更近一步。

截至10月8日,恒大累计销售达5922.5亿,完成了全年6500亿销售目标91%。可见,其提前完成全年目标已无悬念,并将大概率完成8000亿内控销售目标。

2.获全体战投力挺

9月29日,恒大地产与1300亿战投中的863亿战投签订补充协议,战投同意转为普通股权长期持有,且股权比例保持不变。剩余的437亿战投中,恒大已与155亿战投商谈完毕,目前正在办理手续,282亿战投正在商谈中。

3.物业上市获港交所批准

9月25日,中国恒大(3333.HK)发布公告称,分拆物业管理业务上市已获港交所批准,将在短期内向联交所递交正式上市申请。

4.汽车回归A股

9月18日,恒大汽车(0708.HK)发布公告,拟发行人民币股份于上海证券交易所科创板上市。

5.提前偿还美元债

9月16日,中国恒大(3333.hk)发布公告,将使用自有资金提前偿还15.65亿美元(约合106亿人民币)优先票据,此次偿债规模创下香港资本市场纪录。

6.汽车配售新股引入投资

恒大汽车(HK.0708)首次募资即大获追捧,9月15日,公司发布公告,通过配售新股引入40亿港元投资,并在短时间内获得了大幅超额认购。

记者获悉,此次恒大汽车配售名单可谓巨头云集,包括腾讯、滴滴等互联网巨头,以及云锋基金、红杉资本等顶级投资基金纷纷现身。

7.物业引入战略投资

8月13日,中国恒大(HK.3333)发布公告,旗下恒大物业合计引入235亿港元战略投资,以支持物业管理业务的发展。

记者了解到,恒大物业此次引入的战略投资者可谓巨头云集,包括中信、光大控股等大型央企,云峰基金、红杉资本等顶级投资基金,以及腾讯、周大福等大型企业。

销售持续高增长,加上在资本市场的一系列大动作,恒大降负债有望远超外界预期。

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